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又到了積極選股時刻─瞄準下半年黑馬 Comment 0

大社國民小學 行政 2010-07-14 18:46:28 轉寄文章 小字型 中字型 大字型 超大字型


這一陣子,全球股市像是刮了一陣風,下了一陣雨一般,從歐債風暴,美國經濟數據表現不佳,中國打房壓力,全球馬首是瞻的美、歐、中國股市都是連番破底,寫下新低紀錄。道瓊指數跌到9621.89,NASDAQ跌到2061.23,連中國股市都跌回到10年前的低檔區,在這些低氣壓中,台股表現相對抗跌。台股在7251.6,距今年兩個低點─7048.6與7032.4都有一大段距離,原來是ECFA效應彰顯,台股底部顯著墊高了。

不過在克魯曼、魯比尼等學者猛力大談經濟二次衰退之際,歐美股市卻拉出大漲走勢,過去一周來,道瓊指數大漲452.51,S&P500上漲47.87,NASDAQ大漲83.81,英國股市大漲267.4,德國股市大漲201.51,法國股市也大漲178.21,歐美股市大漲,也使得中國股市在9日拉出長紅,滬深300指數大漲2.76%,可能中國正在放鬆打房力道,宏觀政策可能又有了變化。

最近國際經濟利空真不少,但是,有幾項指標卻偏向有利的方向發展。例如,美元指數從88.708回跌到83.718,美元回軟,歐元卻從1.1787彈升到1.2696,英鎊也從1.417彈升到1.5239,美元走軟,代表因為歐債風暴造成信心喪失的資金回流到美元資產的趨勢告一段落,而歐元與英鎊走強,顯然與歐洲銀行順利通過壓力測試有關,也就是說,歐債問題雖非立即可解,但是最深恐懼的壓力已過了。還有這段期間,黃金因為信心不足的避險買盤推升到1265.7美元,如今回跌到1198.1美元,金價跌破1200美元關卡,也代表全球恐懼情緒逐漸緩和,另外,油價最近一度面臨70美元關卡保衛戰,但是8日又漲到75.44美元,也可以看出經濟有緩慢升溫的態勢。

台股先前已抗跌,這幾天國際盤大漲,台股反變成小漲,不過累積一周的指數仍上漲316.51,周量也從4295.21億放大到5335.48億,這一記帶量長紅,也讓周線KD指標在低檔交叉,讓多頭再度站上最有利的攻擊位置。目前台股已順利攻上年線與季線,上檔只有半年線7679的壓力,有機會再向8千點靠近。

這一周316點的長紅,最大意義是宣示台股不會再跌破7千點大關,未來ECFA效應若發揮得宜,指數再上8千點可能性也大增,這回指數在7000~7500點的盤整中,台股其實出現了很明顯的新調整方向。很多人都關心指數漲跌,但真正的內涵在個股。像這次五檔4、5百元的高價股王,股價就出現了十分戲劇性的大變化,這其中宏達電(2498)是多頭明燈。

今年2月,宏達電股價跌到277.5元,那個時候,聯發科(2454)氣勢正好漲到590元,如今攻守交錯,聯發科因為中國取締山寨手機,股價重跌到424元,反而是宏達電從7月1日起的412元發動一輪攻勢,股價一口氣漲到536元,另外,大立光(3008)也從370.5元大漲到598元,成了新股王,原來是宏達電公布了第二季稅後純益達86.41億,EPS達11.17元,在SMART PHONE已殺成紅海的戰況下,宏達電繳出好成績,如今也逼得外資紛紛調高目標價,高盛已把宏達電調升到740元。

若以聯發科去年EPS33.67元,宏達電28.66元,大立光18.53元,大立光最高價是因為股本小,聯發科二、三季業績雖下滑,但EPS表現仍搶眼,此時搶進宏達電,不如低檔買進聯發科,台股指數變化都不大,但同一時間,宏達電從277.5元漲到536元,但是聯發科卻從590元跌到424元,可以看出選股的重要性。

但同一時間,像權值股鴻海(2317)股價則從155.5元下滑到110元,LED的王牌大廠晶電(2448)從124元跌落到78.5元,聯電(2303)也從19.1元跌到13.5元,而這段期間,兩岸題材發光,不少個股創了新高價,像潤泰全(2915)漲到95元,潤泰新(9945)也創了56元新高價。通路楷模統一超(2912)一口氣漲到99元。

其他的像是航運股,華航(2610)漲到18.4元,長榮航(2618)漲到20.9元。貨櫃輪的陽明(2609)從10元漲到19.7元,長榮海(2603)從15.85元漲到24.35元,萬海(2615)也漲到21.5元,另外,飯店股的晶華(2707)創了481元新高,有了爭股王本錢,而食品股泰山(1218)漲到18.6元後回檔,這回姿態很高,有了仙草南路及全家便利商店(5903)題材,泰山技術面調整好,有蓄勢再挑戰20元的實力。這回聯華食(1231)一鼓作氣漲到21.4元才停下腳步,剩下來的是金融股。

京城銀行(2809)一口氣漲到12.5元,台中銀(2812)也創了10.2元高價,中壽(2823)寫下29.2元高價,代表金融股逢低布局卡位的買盤已經開始了,這是台股在盤整期中的領先股,不過,在國際經濟利空暫告一段落後,美元回軟,代表資金再度出擊,景氣衰退陰影轉趨平淡,下周有一些買盤可能轉向下半年會有強烈表現的特殊個股上面,像是被動元件上游材料的信昌電(6173)創了35.8元高價,今年切入固態電容上游的導電高分子的中華化纖(1727) 7月1日正式量產,今年出貨30公噸,可以貢獻EPS1.5元,亞東證券研究部估中華化纖今年EPS3元,明年上看4.5元,股價一口氣拉升到漲停。中華化纖從30.4元一路殺到21.6元,9日漲停後有機會成為今年黑馬。

其次是供應金流終端產品的同亨(5490)取得美國最大簽帳卡訂單,2Q營收達7.94億,成長141.9%,台灣工銀證券估同亨今年稅後純益可達3.84億,EPS可達4.07元,加上兩岸交流未來金流平台的重建,同亨未來站在最有利的位置,9日同亨漲停,創下39.3元新高價,07年同亨從72.5元跌下來,今年獲利可能是歷史最好的一年,股價有黑馬姿態。另外,類比IC的富鼎(8261)在MOSFET缺貨下,2Q營收寫下9.4億新高,富鼎今年入股元隆(6287)私募,工銀估富鼎今年EPS可達2.2元以上,在IC設計股中,P/E相對最低。

還有6月營收公布,不少營收特優的公司未來有大鳴大放的機會,LED設備供應商單井(3490)6月營收達8090萬,比去年同期成長505%,是超大成長訊號,單井2Q營收1.85億,寫下歷史新高,單季EPS有挑戰1.5元機會,股價今年轉機力會很大,LED中,還有宏齊(6168)今年因有艾笛森(3591)上市,艾笛森目前股價161元,宏齊有10.7%持股是重要題材。

還有PCB設備供應商揚博(2493),6月營收達1.97億,2Q營收達5.22億,寫下歷史新高,揚博是亞諾法(4133)大股東,這次股價從26.45元跌下來,在年線獲得支撐,如今在業績得到平反後,股價有大顯身手的機會,這一周,力晶(5346)高調舉辦法說會,力晶上半年營收425.17億,大幅成長393%,上半年EPS達1.87元,每股淨值又提升到7.5元以上,若DRAM景氣不太淡,力晶減資後,股價可能是黑馬。

目前國際股市氣氛轉佳,又適合從容選股操作,從6月營收創新高股,及下半年可能大放異彩的個股切入,將有很好回報機會。

發文來源: 211.74.82.218     更新時間: 2010-07-14 18:46:32

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